太阳成集团tyc7111cc2024年9月23日-2024年9月30日呆滞装备指数上涨26.04%，正在一级行业分类中排名第18位。指数上涨带头呆滞各子板块周至上涨，个中科技属性较强的自愿妆扮备，以及顺周期苏醒预期下的通用装备涨幅居前；前期上涨较多，根基面改进较显然的工程呆滞及轨交装备涨幅相对靠后。瞻望后市，咱们以为指数经历短期疾速上涨或有回调也许，回调创设组织机缘，可择机组织。投资对象上，可合怀国庆假期港股显示较好的半导体装备，以及本次反弹力度相对较幼，或有补涨需求的工程呆滞、数控机床。行业具备构造性投资机缘，撑持行业“推选”评级。
CME预估9月开掘机销量16000台驾驭，同比增加12%。CME预估2024年9月开掘机（含出口）销量16000台驾驭，同比增加12%驾驭。分商场来看：国内商场预估销量7300台，同比增加近17%。出口商场预估销量8700台，同比增加近9%。开工端：2024年8月，中国区域幼松开掘机开工幼时数为93.0幼时，同比增加3.3%。日本、北美、印尼三个区域的开工幼时数均流露低重趋向，日本降幅最大太阳集团0638，印尼区域降幅最幼。中国和欧洲区域开工幼时数正增加。2024年1-8月，共发卖开掘机131550台，同比低重2.21%；个中国内66335台，同比增加7.32%；出口65215台，同比低重10.3%。商场逐渐回暖，国内商场筑底回升，出口商场逐渐修复。行业指数自9月下旬此后有所修复，但仍处于估值低位，中长久逻辑①内需苏醒、②更新周期、③出天涯逐力晋升未变太阳集团0638，看好行业长久生长。发起合怀：徐工呆滞（000425.SZ）、三一重工（600031.SH）、中联重科（000157.SZ）。
特斯拉将于本地时辰10月10日（北京时辰10月11日）正在洛杉矶举办勾当，勾当将推出自愿驾驶汽车Robotaxi，其余马斯克默示此次勾当还会有“另一件事”公告，估计将宣告Optimus呆板人最新动态。目下财产生长流露出：1）到场者浩繁，浩繁龙头均到场组织；2）整机产物多与下游工场展开互帮，合伙促进产物落地；3）整机厂多与大模子互帮，AI+成为生长趋向。中长久看，行业向财产化、贸易化、领域化生长的趋向未改，板块科技属性较强且年内回调饱满，具备较高弹性。发起合怀：三花智控（002050.SZ）、五洲新春（603667.SH）、绿的谐波（688017.SH）、雷赛智能（002979.SZ）、贝斯特（300580.SZ）、柯力传感（603662.SH）。
计谋组合拳靠山下，顺周期“工业母机”板块希望加快苏醒。2024年9月6日，“工业母机+”百行万企产需对接安放策动暨启动典礼正在江苏省常州市进行。本次勾当产需精准对接系列勾当估计络续展开，促进工业母机改进产物执行使用，鞭策工业母机财产链企业融通生长。工业母机是相合国度安笑和生长的战术性、本原性财产。我国工业母机行业仍旧酿成了完美的财产体例，但正在高端时间、财产链配套等方面与国际先辈程度仍有隔断。近期计谋对象进一步拓展，从税收优惠拓展到了产需对接。2024年8月6日，国资委印发的《合于范例焦点企业采购管束事情的教导成见》，指出正在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业呆板人等科技改进重心界限央企领先行使改进产物。计谋大肆搀扶靠山下，我国机床使用场景进一步掀开，国产代替过程希望加快；叠加大领域装备更新，顺周期“工业母机”板块希望加快苏醒。发起合怀：华中数控（300161.SZ）、纽威数控（688697.SH）、海天精工（601882.SH）、豪爽科技（002595.SZ）、欧科亿（688308.SH）等。
老旧型内燃机车裁汰时辰明了，轨交装备更新周期估计开启。国度铁道局于2024年9月26日发布《老旧型铁道内燃机车裁汰更新监视管束宗旨》，明了至2027岁尾，重心区域的老旧型铁道内燃机车该当整体退出铁道运输商场。至2035岁尾，老旧型铁道内燃机车该当根基（≥70%）退出铁道运输商场。行业从计谋角度：2024年7月18日，交通运输部等十三部分合于印发《交通运输大领域装备更新行为计划》的知照，指出七大更新行为，并指出2028年为首要主意竣工的时辰节点。从投资角度看：2023年，寰宇铁道告竣固定资产投资7645亿元、同比增加7.5%；2024年1-3月，寰宇铁道固定资产投资1248亿元，同比+9.86%。遵循2023年一季度投资占终年投资比例测算，2024年总投资希望达8399亿元。从需求角度：2024年8月16日，国铁宣告二批高级修招标，五级修占比力高，轨交装备进入维保周期。行业近期涨幅相对较幼，计谋促进更新需求开释，行业估值中枢希望上移。可合怀：中国中车（601766.SH）、中铁工业(600528.SH)、中国通号(688009.SH)、晋西车轴（600495.SH）等。
国常会照准5个核电项目，合怀核电装备长久投资机缘。2024年8月19日，经国务院常务聚会审议，定夺照准江苏徐圩一期工程等五个核电项目。此次照准的5个核电项目，囊括中核江苏徐圩一期工程，中广核广东陆丰一期工程、山东招远一期工程、浙江三澳二期工程，国度电投广西白龙一期工程，合计11台机组。2019-2024年，我国照准核电机组数目分辨为6台、4台、5台、10台、10台、11台，核电步入常态化生长。后续跟着项目推动，装备厂商订单逐渐交付，功绩将逐渐获得确认。可合怀：佳电股份（000922.SZ）、中核科技（000777.SZ）、景业智能(688290.SH)太阳集团0638、江苏术数(002438.SZ)、科新机电(300092.SZ)、兰石重装(603169.SH)等。
危险提示：宏观经济景心胸不足预期、固定资产投资不足预期、原资料价值上涨危险、行业和商场角逐危险、财产计谋改动危险、第三方数据失误危险等。
证券之星估值认识提示中联重科节余才华优越，另日营收获长性优越。归纳根基面各维度看，股价偏低。更多
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证券之星估值认识提示中核科技节余才华较差，另日营收获长性优越。归纳根基面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值认识提示佳电股份节余才华优越，另日营收获长性日常。归纳根基面各维度看，股价偏低。更多
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